Ki Hun es un ex agente de la agencia de inteligencia. Seo Bok es el primer clon humano y posee el secreto para la vida eterna. Ki Hun se involucra en situaciones peligrosas debido a varias fuerzas que quieren tomar posesión de Seo Bok.

Un mosquito de Transilvania llega a Seúl, donde pica a Na Do-yol, un policía corrupto. Poco después, comienza a desarrollar sed de sangre y descubre que tiene superpoderes de vampiro cada vez que se excita sexualmente. Cuando las fechorías pasadas de Do-yol vuelven para amenazar a su pareja y novia, decide limpiar su conducta y se propone vengarse.

Cho-In fue un niño tremendamente desgraciado, lisiado de una pierna y víctima de malos tratos, lo que le generó un odio y un desprecio enormes por el resto de sus congéneres. Pero Cho-In también guarda un secreto, ya que es capaz de controlar la mente de los demás con tan solo una mirada. Un día, ya adulto, se topa con Kyu-nam al intentar atracar la casa de empeños donde este trabaja, descubriendo así al único hombre que parece ser inmune a sus poderes.