El detective Ma Seok-do cambia su afiliación de la comisaría de Geumcheon al Equipo de Investigación Metropolitana, para erradicar a los gánsteres japoneses que ingresan a Corea para cometer crímenes atroces.

En la década de 1970, Corea está bajo el control absoluto del presidente Park, que controla el KCIA, la organización con una ventaja sobre cualquier rama del gobierno. El director de KCIA, KIM Gyu-pyeong, es el segundo al mando aparentemente más prospectivo. En medio del reinado del miedo, un ex director de KCIA, PARK Yong-gak, que sabe todo sobre las oscuras operaciones del gobierno, se exilia a los EE. UU. Donde se está llevando a cabo la investigación del "Koreagate". A medida que aumenta la tensión, se desarrolla la sofocante maniobra política de todos los segundos al mando.

La trama se centrará en un director de cine obsesivo durante la década de los 70. Se conoce que habrá metacine y que la fotografía tendrá un toque experimental mezclando el blanco y negro con el color dentro de un mismo fotograma. Song Kang-ho e Im Soo-jung interpretarán personajes fuera de la película, y Jeon Yeo-been interpretará personajes en la película.