En un navío que se dirige a Egipto, viajan el adulado cantante Jaime Noriega, harto del peso de la fama y su amigo Enrique.

Angela se casa con Gaspar, el cacique del pueblo, a quien oculta que su hermano es un bandolero. A su hijo lo abandona en la casa del párroco.

El bandido Luis Candelas utiliza el nombre de Lucio del Moral para alternar en Madrid y enamorar a Maruja.

Juan y Manuel son dos hermanos gemelos físicamente, pero con personalidades muy dispares. Un aristócrata adopta a Manuel, y Juan huye y se alía con unos malhechores.