Una estrella del cine marcha de vacaciones y acaba haciendo amistad con un extraño compositor de canciones.

Eloisa es una huérfana, prometida de Agustín, que la conoce cuando llega a Madrid huyendo de los malos tratos de su madrastra. Pasa por ser madre de un hijo ilegítimo, pero en realidad la madre es su prima Irene (con la cual vive, junto a su tía) casada con el Sr. Adrián. Su tía Marcelina intenta con esta mentira salvar a su hija Irene. Tras numerosos enredos familiares, se aclara la verdad y los novios pueden vivir juntos y en paz.

El Malagueño se enamora de María Luz y se convierte en el jefe de una banda de contrabandistas.