En el año 1664, el renacimiento de Kuiba, su exterminio falló, y Kuiba pudo caer en el cuerpo de Manji, un niño que no tiene ninguna idea de que Kuiba está dentro de él. Debido al fracaso suceso, los pueblos de la tierra reclutan un ejército para derrotar a Kuiba. Manji y su maestro están ansiosos por demostrar su valía por ser los mejores guerreros de primera clase, por lo que se alistan para luchar contra Kuiba. Mientras se preparan para la batalla contra el demonio Kuiba, Manji y el maestro no solo se encuentran con una variedad de personajes, sino también se encuentran con una bestia que demostrará si están listos para ser reconocidos como los más fuertes del planeta.

El mundo de Kunlun, compuesto por miles de islas, está obsesionado con los espíritus oscuros, una forma de esencia venenosa que causa daños irreversibles en la mente. Bai Ze, en un intento por defender la isla curativa de los espíritus oscuros, aplica su teoría no probada pero termina destruyendo toda la isla y es expulsado por los maestros. Siete años después, cuando Bai Ze está a punto de demostrar los resultados de su investigación, es víctima de una trampa. Al verse obligado a huir, escapa a la isla de curación ahora en ruinas donde un qilin llamado Yi está buscando una cura para su cuerno de crecimiento lento. El joven sufre tal frustración y dolor que ya no puede contener la erosión de los Espíritus Oscuros. Por un lado, Bai Ze necesita recuperar su nombre; por el otro, un paciente necesita desesperadamente su ayuda. ¿Qué hará Bai Ze? ¿Será capaz de desterrar a los Espíritus Oscuros y sanar el mundo?

El todopoderoso Rey Mono una vez vagó libremente entre el Cielo y la Tierra, pero después de enfadar a los Dioses, fue encarcelado dentro de una jaula de hielo en las profundidades de las montañas. 500 años después, los monstruos atacan una pequeña aldea y un niño huye a las montañas. Sin saberlo, el niño libera al Rey Mono de su maldición. Con la ayuda y el ánimo de este niño especial, el Rey Mono intentará salvar al pueblo de los malvados monstruos.

La historia se centra en el Rey Mono, el adorado personaje de la novela, que aparece aquí con una actitud más sombría, casi melancólica, de la habitual. Atraviesa una crisis moral que le obliga a luchar contra sus demonios interiores.