A medida que aumentan los enfrentamientos cada vez más violentos entre la policía y los suburbios, algunos eligen el hip-hop como expresión de su revuelta. Dos jóvenes de Seine-Saint-Denis, JoeyStarr y Kool Shen, se convierten rápidamente en portavoces de toda una generación. Este es el nacimiento del rap, el nacimiento de un grupo: Suprême NTM.

En 1969, Pierre Goldman, un intelectual de izquierdas francés, es detenido por tres atracos cometidos en París. De rebote, se le acusa de otro robo, a una farmacia, que acabó con la vida de dos mujeres. Goldman reconoce los tres primeros golpes, pero no su participación en el sangriento atraco de la farmacia. Apoyado por amplios sectores de la izquierda francesa, el juicio de Pierre Goldman desata amplias pasiones y un enorme interés mediático.

Ana regresa a París después de un largo viaje y sin ahorros. Sin otro lugar donde vivir a su regreso, se queda con sus amigos, esperando que se presente una situación mejor. Así comienza el deambular de Ana por la ciudad, un corto viaje cinematográfico surrealista en una noche de su propia melancolía.