Quedan solamente cinco brujas y un brujo sobre la faz de la Tierra. Mientras ellas defienden el Bien, Molok está al servicio del Mal. Arthur, el hijo de la bruja Morgana, que está a punto de cumplir un año, necesita un padrino. Si Molok asumiera ese papel, el niño lucharía en favor del Mal. Para evitarlo, Morgana embruja a Michael Firth, que ha nacido el mismo día y a la misma hora que su hijo. Si Michael apadrinara a Arthur, ella perdería sus poderes, pero Molok la dejaría en paz.

En Julio, Lena y Odette planean abandonar Lyon para ir a pasar las vacaciones del 58 a la costa Atlántica, a Baule-les Pins, dónde han alquilado una casa cerca de la playa. Lena está sufriendo graves problemas matrimoniales, y mientras intenta arreglarse con su marido, sus hijas Frédérique y Sophie llegarán antes, acompañadas de su tía Odette, quien no tiene demasiada mano con los niños y no se siente cómodas con ellas. Durante su estancia en la bella villa costera muchas cosas cambiarán en la vida de las dos niñas sin que ellas puedan hacer nada para evitarlo.