Song Shi On es un aspirante a bailarín contemporáneo que recientemente fue expulsado de la casa por su familia, mientras que Jin Hong Seok abandonó su sueño de bailar y ahora vive de sus inversiones como cobrador de hipotecas. Estos dos terminan compartiendo un lugar y la acción se desarrolla a partir de ahí.

Dos hermanos gemelos, el escritor superventas Ha Woo-sin y el fiscal Song Soo-hyun, inician una investigación para descubrir la verdad que se esconde tras un crimen ocurrido hace 22 años en el que su padre fue asesinado. Para ello, necesitan recuperar el arma homicida, una flecha con punta de diamante llamada Adamas que es el símbolo de la importante corporación Haesong.

Cuando el superior directo de Ji Won Young en el trabajo es despedido debido a un escándalo de corrupción, Won Young, a pesar de ser inocente de cualquier delito, también se ve despedido sin contemplaciones de la empresa. Desesperado por recuperar su trabajo, Won Young intenta ganarse el favor de encontrar al artista favorito del presidente. Encuentra al hombre desaparecido que dirige una tienda de cerámica en un pueblo remoto, pero está claro que Yoon Tae Joon no desea que lo encuentren. Won Young decide andar por la ciudad e informar en secreto todo lo que pueda aprender sobre el exilio autoimpuesto de Tae Joon. Pero cuando los sentimientos comienzan a desarrollarse entre los dos, Won Young comienza a cuestionar su sexualidad, sus motivaciones y si incluso quiere volver a su antigua vida en Seúl. Pero, ¿qué pasará cuando Tae Joon se entere de que Won Young lo ha estado espiando todo este tiempo?