70 años en el futuro, la civilización humana es brutalmente interrumpida por la presencia de naves extraterrestres. El pánico se apodera de la gente al comprobar que la fuerza invasora es carnívora, sin embargo, la comunidad de temas OVNI "Nova 37" ha pactado un encuentro cercano de paz con los alienígenas para poner fin a la masacre.

Lima, Perú, 1991. Tras años de infructuoso trabajo, un grupo de agentes de policía encuentra finalmente una pista acerca del paradero de Abimael Guzmán, el sanguinario líder de la banda terrorista comunista Sendero Luminoso.