Jack Palance incorpora el doble papel del apacible Doctor Jeckyll, cuyos experimentos le transforman en el brutal Mr. Hyde. El clásico de Robert Louise Stevenson describe fielmente la espantosa doble vida del científico que asesina a jóvenes muchachas por la noche.

Al terminar sus estudios en un seminario de Yale, el príncipe hawaiano Keoki decide llevar la palabra de Dios a su isla. Entre sus seguidores está Abner Hale; el problema es que Abner es soltero y los misioneros deben estar casados. El asunto se soluciona cuando el pastor Thorn lo casa con su sobrina, a pesar de que ella está enamorada de un marinero que la perseguirá de puerto en puerto hasta llegar a Hawai.