Dos años después de la muerte de Jean, el entrenador decide llevar a un joven de los suburbios al que cree gay para que acompañe al equipo a los Juegos Gay de Tokio, un viaje para rendir homenaje a su amigo que se fue demasiado pronto. Pero después de perder su conexión con Japón, se encuentran atrapados en Rusia, en una de las regiones menos amigables con los homosexuales del mundo. El comienzo de una loca aventura tan increíble como peligrosa.

Polina, de 11 años, que no sabe nada sobre su pasado y sus padres, vive con su tía rencorosa y su prima malvada. Planean en secreto deshacerse de la niña el día de su cumpleaños, todo para hacerse con su misteriosa herencia. Perseguida por los villanos, Polina logra escapar en una búsqueda mágica para descubrir el secreto de su familia. Pero solo tiene hasta la medianoche para lograr este objetivo.

Salir con amigos, fumar mucho, girar botellas y besarse, cometer errores, jugar, negarse a aceptar, soñar con los ojos abiertos: la vida de un adolescente puede ser abrumadoramente hermosa y difícil al mismo tiempo. En su debut, la directora ucraniana compone un retrato profundamente emotivo y de múltiples capas de una generación mientras fluye sin problemas entre la ficción y el documental.