1940. Con la guerra llamando a las puertas de Japón, Tsubaki, un autor de comedia, se dispone a presentar ante la censura una versión cómica de Romeo y Julieta. Sus esperanzas de conseguir la aprobación se verán pronto ensombrecidas por la severa actitud del nuevo jefe censor, el hierático Sakisaka, que ordenará una reescritura completa de la obra. Pese al marcado antagonismo entre ambos personajes, el largo tiempo compartido durante las siete visitas que Tsubaki hace a la oficina de Sakisaka acabará acercando a ambos hasta el punto de convertirlos en estrechos colaboradores.

Desaparecido en el mar, a Yusuke, marido de Mizuki, se le había dado por muerto durante 3 años. De repente, un día vuelve a casa y le pregunta a Mizuki si quiere ir de viaje con él. El trayecto consistirá en ir visitando a todas las personas que ayudaron a Yusuke en su viaje anterior, aquel en el que se le dio por muerto. Mientras viajan juntos, Mizuki siente en primera persona todo lo que Yusuke hizo en esos tres años.