Cuatro jóvenes van a pasar unos días de vacaciones en una árida isla. Kay, una de las chicas, es artista surrealista y tiene sueños que representan horribles asesinatos. Cuando uno de los chicos aparece muerto parece que la criatura vive más allá de su imaginación.

Daniel y el señor Miyagi viajan a Okinawa, a la pequeña aldea en la que el anciano nació y de la que tuvo que marcharse por un asunto de honor. Su padre está gravemente enfermo y quiere verlo, pero también le espera su antiguo amor de juventud. La llegada del señor MIyagi reabre unas heridas que el tiempo y la distancia parecían haber borrado.