El entrenador Marty Goldberg, un hombre solitario y de salud delicada, lleva demasiado tiempo trabajando en los circuitos del boxeo profesional. Casi a punto de retirarse, descubre a Tommy, un joven boxeador con un gran futuro, pero cuyas tendencias autodestructivas pueden frustrar su carrera. La relación entre ambos se ve amenazada no sólo por el carácter desequilibrado de Tommy, sino también por el terrible pasado de Marty.

Michael y su hermano pequeño, John, pierden a sus padres en una explosión de gas y son internados en un orfanato. Una viuda millonaria adopta a John y se lo lleva a su mansión. Michael hace todo lo posible para que no le separen de su hermano y, una noche, los dos escapan juntos.