Mija es una anciana que vive con su nieto en una pequeña ciudad coreana. Es una mujer excéntrica y llena de curiosidad, que disfruta cuidando su aspecto y exhibe sombreros con motivos florales y vestidos con vivos colores. El azar la lleva a asistir a cursos de poesía en la casa de la cultura de su barrio y a escribir su primer poema. Busca la belleza dentro de su ambiente habitual, al que no había prestado ninguna atención hasta ese momento. Sin embargo, un suceso inesperado hace que descubra que la vida no es tan hermosa como creía.

En la década de 1970, Corea está bajo el control absoluto del presidente Park, que controla el KCIA, la organización con una ventaja sobre cualquier rama del gobierno. El director de KCIA, KIM Gyu-pyeong, es el segundo al mando aparentemente más prospectivo. En medio del reinado del miedo, un ex director de KCIA, PARK Yong-gak, que sabe todo sobre las oscuras operaciones del gobierno, se exilia a los EE. UU. Donde se está llevando a cabo la investigación del "Koreagate". A medida que aumenta la tensión, se desarrolla la sofocante maniobra política de todos los segundos al mando.

Woo Sang es un nadador nacional que está buscando siempre el primer lugar. Won Il es un prodigio de la natación que dejó de participar en el deporte y ahora quiere hacer su reaparición. Ellos no sólo se vuelven rivales en este deporte, también se enamoran de la misma chica, Jung Eun, una aspirante a músico que es su amiga de la infancia.