En 1453, Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino, es rodeada por los turcos otomanos. La ciudad no es más que una sombra de su antigua gloria. El Imperio Otomano ha ido creciendo y ahora, el ambicioso sultán Mehmet II lanza su campaña para acabar con el último vestigio del Imperio romano de Oriente y tomar Constantinopla.

Ali es un pescador que dedica su vida a su hijo pequeño Efe, que es un niño diferente a los demás. Efe tiene un problema de comunicación, no es capaz de reír, jugar y reaccionar ante lo que escucha.