Primera entrega de la larga y enigmática historia del escritor Tulse Luper (JJ Feild), que abarca desde 1928 hasta el 1989. Luper se pasa la vida de prisión en prisión (en total 16). La causa de su encarcelamiento es su relación con una familia germano-americana que está a punto de llegar a Europa con la intención de hacer turbios negocios, aprovechando la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

En la España de los años 80, en la que aún siguen siendo impopulares los americanos y la OTAN, Ted Boynton, que representa en Barcelona a una compañía de Chicago, se está recuperando de un fracaso amoroso. Como consecuencia de la visita de su extravagante primo Fred, se ve envuelto en una conspiración antigubernamental.