El miembro de una banda de gángsters huye con un valioso botín de diamantes terminando por casualidad en un pequeño pueblo llamado Sisily, donde pedirá ayuda a los pocos habitantes que allí viven. Pronto llegarán parte de sus antiguos compañeros, que le buscan a él y a las joyas

Ambientada en la década de 1980, el hijo mayor de una familia pobre decide mudarse a Seúl para convertirse en maestro. Sin embargo, tan pronto como llega a la ciudad, le roban el dinero y pierde sus maletas. Se las arregla para llegar a un pueblo remoto, donde casualmente estaban buscando un nuevo maestro para los niños del pueblo. Pronto se enamora de una mujer allí, pero su origen parece vago ya que la gente del pueblo solo dice que ella viene de algún lugar del norte. Resulta que la gente del pueblo se ha estado comunicando con otro pueblo limítrofe en Corea del Norte a través de un túnel secreto que los conecta.