Hace 100 millones de años, un desastre ecológico expulsó a las bestias demoníacas de nuestro mundo. Ahora deben reproducirse con hembras humanas para crear una nueva criatura híbrida que despeje el camino para una horda invasora. Cuando Kayo, de 19 años, es violada por un amante poseído, el agente de observación mutua interplanetaria Muneto, de 19 años, debe salvarla de la aterradora criatura a la que da a luz: ¡una bestia demoníaca mutante impulsada por la lujuria!