Irán, 2001. Una periodista de Teherán se sumerge en los barrios con peor reputación de la ciudad santa de Mashhad para investigar una serie de feminicidios. Pronto se dará cuenta de que las autoridades locales no tienen ninguna prisa por resolver el asunto. Los crímenes son obra de un solo hombre, que asegura purificar la ciudad de sus pecados y que ataca a prostitutas por la noche.

Luc viaja a París por primera vez para presentarse al examen de ingreso a una escuela de carpintería. Allí conoce a Djemila, una joven trabajadora con la que disfruta de un breve romance, antes de regresar a su ciudad natal y comenzar una relación con Geneviève, a quien conoce desde la infancia. Atrapado entre dos pasiones, Luc corre, resolviendo cumplir los sueños de su padre dedicándose a su futuro ... hasta que finalmente, experimenta el verdadero amor.