El director de cine Juan Bravo está sumido en un profundo desaliento existencial: su última película ha sido vilipendiada por la crítica, y sus amigos, familiares e incluso socios comerciales no pierden el tiempo en hablar mal de él. Busca refugio en la ciudad de Oviedo, Asturias, deambulando por las calles vacías por las noches, asistiendo a fiestas que son auténticos circos llenos de aspirantes, y asistiendo a conciertos y ceremonias religiosas y tradicionales en busca de inspiración para su próxima película. Recuerda su infancia pero, sobre todo, aquella extraña mujer que le pidió que la visitara en su apartamento exactamente a las 22 horas, ni un minuto más, ni un minuto menos.

Fuensanta "La Moneta" es bailaora de flamenco. En su estudio de danza prepara un nuevo espectáculo basado en el libro "La Cabellera de la Shoá" del poeta Félix Grande. Decide visitar Auschwitz y enfrentarse al silencio.

Homenaje desde Asturias a la película "El Chico" de Charles Chaplin, en una comedia muda y en blanco y negro sobre la supervivencia y la lucha de una familia humilde.