El hijo de la realeza del clan de los monstruos es amenazado por los cazadores de criaturas que impiden que se mezclen con los humanos. El hijo de un famoso espadachín, pero poco dotado para el heroísmo, terminará siendo el encargado de proteger al heredero del trono, enfrentándose a monstruos malignos, cazamonstruos y otros enemigos.

Una cárcel de mujeres en el norte de China en 1932, prisionera FU Yuan (Jiang Yiyan) excava un túnel en su celda de la prisión con una cuchara de plata y se escapa. Inspector Song Donglu (LAU Ching-wan) es convocado para investigar la fuga de FU. Siguiendo la pista a las cartas enviadas a él por FU, Song se pone en marcha a la ciudad de Hong para desentrañar la desaparición de FU.