Will Lightman (Hugh Grant) es un soltero de 38 años que vive de los derechos de autor de una canción compuesta hace años por su padre. Su miedo al compromiso es tal que sólo se relaciona con madres solteras, porque piensa que es más fácil romper con ellas. Sin embargo, sus convicciones se tambalean cuando se convierte en el mejor amigo de Marcus, un niño de 12 años al que conoce en una de sus citas.

Experimenta el miedo mientras eres absorbido por la mente perturbada de Alex. Atormentado por voces desgarradoras del pasado, Alex busca a la única chica que puede silenciar el horror de un alma torturada. A medida que la búsqueda se vuelve más oscura y siniestra, el acecho lleno de miedo de Alex deja un rastro de cadáveres. La inspectora Hannah es la detective que hace un intento desesperado por resolver el misterio mientras se ve arrastrado a este aterrador viaje.

¿Qué sucede cuando a un hombre normal se le hiere tan profundamente que para vengarse está dispuesto a cualquier cosa? ¿Qué sucede hoy cuando un hombre normal vende su alma al diablo? Este hombre es John Jaspers, quien, contra su voluntad, se convierte en un asesino armado con garras tan antiguas como su propio poder. Violento, visionario y enfermo se enfrenta a su destino. Un destino marcado por M, el enviado del diablo en la Tierra.