Kou Yamori parece un típico estudiante de secundaria en la superficie. Relativamente bueno en los estudios y amable con sus compañeros de clase, se esfuerza mucho en mantener esta fachada. Un día, sin embargo, decide dejar de fingir y deja la escuela, desarrollando insomnio como resultado de no tener una salida diurna para su energía. Cuando camina solo por la noche, se siente marginalmente mejor, aunque es consciente de que su incapacidad para dormir debe considerarse un problema grave. En uno de esos paseos, Kou conoce a una chica extraña, Nazuna Nanakusa, quien diagnostica la causa de su insomnio: a pesar de hacer cambios en su vida, todavía se está absteniendo de experimentar la verdadera libertad. Ella dice que él no podrá dormir a menos que esté satisfecho con la forma en que pasa sus horas de vigilia. Cuando parece que ha resuelto sus preocupaciones actuales, Nazuna lo invita a volver a su apartamento para compartir su futón.

Kou Yamori parece un típico estudiante de secundaria en la superficie. Relativamente bueno en los estudios y amable con sus compañeros de clase, se esfuerza mucho en mantener esta fachada. Un día, sin embargo, decide dejar de fingir y deja la escuela, desarrollando insomnio como resultado de no tener una salida diurna para su energía. Cuando camina solo por la noche, se siente marginalmente mejor, aunque es consciente de que su incapacidad para dormir debe considerarse un problema grave. En uno de esos paseos, Kou conoce a una chica extraña, Nazuna Nanakusa, quien diagnostica la causa de su insomnio: a pesar de hacer cambios en su vida, todavía se está absteniendo de experimentar la verdadera libertad. Ella dice que él no podrá dormir a menos que esté satisfecho con la forma en que pasa sus horas de vigilia. Cuando parece que ha resuelto sus preocupaciones actuales, Nazuna lo invita a volver a su apartamento para compartir su futón.

Readaptación de la serie manga principal. Hace ciento cuarenta años en Kioto, con la llegada de los "Barcos Negros" estadounidenses, surgió un guerrero que, derribando hombres con su espada ensangrentada, se ganó el nombre de Hitokiri, ¡asesino! Su espada asesina ayudó a cerrar la turbulenta era de Bakumatsu y abrió la era progresiva conocida como Meiji. Luego desapareció y, con el correr de los años, se convirtió en leyenda.

Este es un mundo de magia. Este es un mundo en el que todos usan la magia habitualmente. En un bosque profundo y oscuro de este mundo de magia, hay un chico que se ejercita a diario. Su nombre es Mash Burnedead y tiene un secreto: no puede usar magia. Lo único que quería era vivir tranquilo con su familia, pero cuando un día intentan matarlo por no poder usar magia, las cosas se salen de control y acaba inscrito en una escuela mágica, donde su objetivo será convertirse en el "Iluminado Divino", el alumno más formidable, el elegido de Dios. ¿Podrán sus poderosos músculos derrotar a los más brillantes usuarios de magia? ¡Se alza el telón de esta historia de magia y fantasía peculiar en el que la fuerza puede con la magia!