La historia sigue a Yukito Yanagi, un huérfano que un día se encuentra con un excéntrico discípulo de su padre. El extraño hombre lo lleva a su lugar de nacimiento en Ayakajima, formado por siete islas donde se rumorea que residen seres misteriosos llamados "Mitama" y dragones. Allí, Yukito conoce a los otros dos discípulos de su padre, quienes protegen la armonía de Ayakajima... que pronto amenaza con colapsar.

Haruyoshi, que es el onmyōji (adivino) más fuerte de su mundo, es traicionado por sus amigos y, al borde de la muerte, desea ser feliz en su próxima vida. Luego intenta arrojarse un hechizo secreto de reencarnación, el cual resultó ser un éxito y él se reencarna, pero de alguna manera está en otro mundo. Había renacido en una distinguida familia de magos, pero se considera que no tiene ninguna habilidad mágica. Sin embargo, pronto se da cuenta de que la magia en este mundo no es nada en comparación con sus antiguas artes onmyō y declara que no necesita cualquier tipo de magia. Comienza así su vida fácil en otro mundo con sus artes onmyō y una multitud de criaturas yōkai que lo siguen.

Alyssa es una bruja que vive sola en el bosque y que un día se encuentra un bebé humano. A pesar del desafío que supone, decide adoptar a la pequeña, llamarla Viola y criarla como si fuera su propia hija. Dieciséis años después Viola ha crecido mucho más de lo que Alyssa jamás habría podido imaginar... ¡Es más, ha crecido demasiado! ¡Esta es la caótica comedia de una madre y una hija cuyos aspectos parecen intercambiados!