Xu Xiao se ha alzado como rey de Liang del Norte en una época de gran agitación en China. Los reinos esteparios se han levantado con intenciones mortales, y los levantamientos rebeldes amenazan con desestabilizar el reino en el sur. Contra todo pronóstico, Xu Xiao consigue derrotarlos a todos. Mientras tanto, su hijo y heredero Xu Feng Nian ha pasado años viajando, perfeccionando sus habilidades ecuestres y su destreza en la lucha. En el camino, conoce a la experta en artes marciales Nan Gong Pu She, una mujer que se convierte en su confidente. También se incorpora a la casa real una mujer llamada Jiang Ni, que en realidad es la princesa de un reino rival, y podría estar albergando profundos sentimientos de venganza. Cuando Xu Feng Nian tiene que ascender al trono, algunos en la corte se preocupan de que no sea capaz de seguir los pasos de su padre. Fuente: Viki

Un joven común, con una sola espada, parte los cielos y derriba montañas y mares, elevándose hasta convertirse en un espadachín sin parangón y creando una leyenda extraordinaria.