Impugnando la perorata del conservadurismo, sus olvidos y sus dioses, la película recupera la tradición como condición vital de la música sevillana actual; sus cruces venturosos y sus rupturas, con la joven Rosalía como cierre emocionante en una ciudad inacabable.

La muerte de su hijo lleva a la caída a Caco, un patriarca gitano que se refugia en el alcohol y las fiestas. Pero a su vez tiene la responsabilidad del cuidado de Diego, hijo parapléjico de su hermano huido al extranjero por una deuda de muerte con una familia gitana que busca venganza.