Los estudiantes de una escuela secundaria de artes se esfuerzan por demostrar que son "reales" en medio de una cultura en la que imitarse unos a otros es la norma. Han Yoo Sung es un hijo recto y de corazón frío de una familia rica que parece haber crecido en una burbuja. Pero pocos saben los demás que debajo de su exterior espinoso hay un estudiante que está ansioso por mostrar sus talentos. Odia imitar a otros o ser imitado a sí mismo, pero se ve envuelto en un extraño rumor que afirma que ha estado copiando a Ji Soo Bin, un famoso aprendiz en una importante compañía de entretenimiento. Ji Soo Bin es el hijo de un ejecutivo de una compañía de entretenimiento que está en el centro de atención por ser un aprendiz famoso. A pesar de recibir tanta atención, es un personaje misterioso que en realidad tiene un secreto que se esfuerza por mantener oculto.

Una historia de amor que florece durante un período de Joseon en el que la gente pasó por graves dificultades debido a la invasión Qing. Lee Jang Hyun es un hombre misterioso que aparece de repente en los círculos sociales. Parece una persona alegre, pero en realidad no lo es. Es una persona compleja con un secreto profundo y oscuro que no puede revelar a nadie. Una mujer llamada Yoo Gil Chae aparece frente a él y su vida cambia. Yoo Gil Chae es hija de una familia noble, una mujer encantadora y llena de confianza. Mientras experimenta la agitación causada por la invasión Qing y se enamora de Lee Jang Hyun, crece como persona.

En la primavera de 1945, una época lúgubre y siniestra, un hombre y una mujer luchan por sobrevivir mientras se enfrentan a monstruos nacidos de la avaricia humana.