Wong Yung es un agente de policía que vuelve a casa simulando ser médico. Su verdadera intención es arrestar a un conocido narcotraficante que usa su escuela de artes marciales como tapadera. Los villanos, que conocen su verdadera identidad, secuestran a la hermana del policía para presionarlo. Además, para empeorar las cosas, aparece un traidor que ayuda a la banda tendiéndole trampas al policía y desacreditándolo ante su maestro. (Traducida de Films from the Far Reaches)

Las tropas de la dinastía Ching han conquistado el país, los oficiales de Ming que quedan se refugian en el templo de Shaolin para mejorar su técnica y esconderse de los invasores. Pronto, los Ching descubrirán que el templo acoge a proscritos y que ha decidido entrenar a seglares. El miedo a que pueda propiciar una revuelta convierte al templo en objetivo para los manchús, que conspirarán para destruirlo con ayuda de espías.

Un hermano y una hermana escapan de la Shanghai ocupada por los japoneses a Taiwan (tambien invadida), para quedarse con su abuelo, quien dirige una escuela de Kung-Fu. Sin embargo, el maestro de una escuela japonesa de Kung-Fu en Taiwan tiene pensado tener todas las demás escuelas de la isla bajo su dominio, y parte de su plan consiste en el asesinato del abuelo de los hermanos.

Un grupo de monjes de manchü se está preparando para atacar y exterminar el Gobierno Militar liderado por Lord Shih. El rey Ninja sabedor del complot envia a sus pupilos para aplastar la conspiración.

White Dragon debe obtener una lista con los nombres de los partidarios rebeldes del príncipe Ma Tung, el líder de la rebelión. Tratando de detenerlo en su misión es el malvado Primer Ministro, quien naturalmente quiere la lista para aplastar a su oposición. Otra complicación es el hecho de que Ma Tung quiere matar a White Dragon en venganza por la humillación que sufrió el padre de Tung en un duelo contra White Dragon años antes.