Habiendo perdido a su madre a una edad temprana, Tang San (Xiao Zhan) creció dependiendo de su padre tanto como su padre dependió de él. Meticuloso y maduro para su edad y con un talento e ingenio extraordinarios, terminó siendo enviado a la Academia Ruoding a los seis años de edad para empezar a perseguir su sueño de convertirse en un gran maestro de las almas. Allí conoce a Gu Xiao Wu (Wu Xuan Yi) de la que se hace amigo y juntos, bajo la tutela de Yu Xiao Gang (Calvin Chen) iniciaron el largo y duro camino hacia el refinamiento. Con el tiempo Tang San y Xiao Wu se vuelven más cercanos y juran protegerse el uno al otro como hermanos. Así, al enfrentarse de repente a distintas batallas y problemas, Tang San se ve obligado a pelear, no solo para proteger a quienes ama, sino también para honrar a su secta, salvar a su país y completar su búsqueda por convertirse en el más grande maestro de las almas de todos los tiempos.

Hacia el final de la dinastía Tang, Zhu Wen usurpó el trono y estableció el Reino de Liang. Un niño de la naturaleza se cae accidentalmente de un acantilado mientras lo perseguían por salvar cachorros de lobo. Es rescatado por Zhu Wen, quien lo adopta como hijo, y pasa a llamarse Zhu Youwen. Diez años después, al joven se le ha otorgado el título de Príncipe de Bo y conoce y se enamora de Zhaixing, la hija de un gobernador. Zhaixing descubre que Zhu Youwen es amable y justo a pesar de su estatus y los dos se ven envueltos en una lucha por el poder.