El comentario satírico sobre los clérigos en el Irán posrevolucionario. Mientras está en prisión, el pequeño criminal Reza (Parviz Parastui) se encuentra con un clérigo, lo que desató un plan para escapar. Reza se pone la túnica clerical de su nuevo conocido y apuesta por la libertad. Pronto se entera de que ser un clérigo trae poco respeto del público. Reza viaja a las aldeas periféricas, desde donde planea escapar del país. Sin embargo, sus planes deben quedar en suspenso cuando los aldeanos lo acepten en su comunidad y esperen que realice tareas religiosas. ¿La ruptura de la prisión de Reza lo convertirá en un pilar poco probable de la comunidad?

Durante la guerra entre Irán e Iraq, la vispera del Año Nuevo, Teherán está siendo fuertemente bombardeada por misiles. Gilaneh, una solitaria campesina de mediana edad, debe mandar a su hijo a la guerra. También tiene que acompañar a su hija a la capital para tratar de encontrar a su yerno, que ha desertado… 15 años después: Otra víspera de Año Nuevo, y Gilaneh (agotada por la vida que lleva) está cuidando de su hijo herido por armas químicas y hoy lejos de su hija. Incapaz de ocuparse de su hijo como ella desearía, espera una mujer del sur que ha perdido a su marido en la guerra y le prometió casarse con su hijo… El film muestra a personas cuyos amores y destinos han sido violados y cruelmente alterados por la guerra.

Ahmad es un psiquiatra que cree en el tratamiento del alma con medicina de manera positivista. Sin embargo, cuando su esposa desaparece, se ve envuelto en sus propias ilusiones.