A los competidores se les dan máscaras elaboradas para que las usen a fin de ocultar su identidad, eliminando así factores como la popularidad, la carrera y la edad que podrían llevar a votaciones con prejuicios. En la primera ronda, un par de competidores cantan la misma canción, mientras que en la segunda y tercera rondas cada uno canta una canción en solitario. Después de la Primera Generación, el ganador de la Tercera Ronda pasa a desafiar al Rey de las Máscaras y es eliminado o reemplaza al Rey de las Máscaras anterior mediante una votación en vivo. Las identidades de los cantantes no se revelan a menos que hayan sido eliminadas.

La historia de la serie gira en torno a dos familias, Geumgane y Hangane, de diferentes orígenes culturales. Se conocen cuando sus padres se vuelven a casar en el ocaso de la vida y se convierten en una sola familia. La serie sigue el conflicto, la comprensión y la armonía de la familia extendida, mostrando el significado de una verdadera familia.

Un chico cae y muere en el instituto, pero Ok Chanmi no cree que su hermano mellizo Park Wonseok se suicidase. Chanmi se traslada al instituto de su hermano, el instituto Yongtan, y conoce a Ji Sooheon, testigo de la muerte de su hermano. Un "héroe" que venga a alumnas víctimas de abusos aparece en el instituto Yongtan. Chanmi especula que puede esatr relacionado con su hermano y empieza a buscar al héroe.

Desde que sus padres fallecieron, Hae Bom ha estado viviendo en la casa de Tae Sung. Y ahora, siendo un estudiante de duodécimo grado, ingresa a la misma clase que Tae Sung, lo que hace que la situación sea mucho más incómoda. Viviendo juntos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, la relación de Tae Sung y Hae Bom está destinada a cambiar.