La princesa Odette está organizando un concurso de música para celebrar el cumpleaños de la princesa Alise. El príncipe Li de Cathay ha entrado, pero su hermana, la princesa Mei Li, se ha escondido en su barco para buscar ayuda de Odette y Derek para Chen, quien ha sido maldecido para vivir como un dragón. ¿Quién ganará el festival de música y Chen alguna vez estará libre de su maldición?

Poco después de que la familia Real adopte una joven llamada Alise, ella se adentra en el bosque. La princesa Odette, Derek y sus amigos del bosque deben trabajar juntos para encontrar una manera de traer a Alise de vuelta al castillo.

La princesa Odette, el príncipe Derek y sus amigos del bosque vuelven a encontrarse en esta nueva aventura para celebrar su primera Navidad juntos. Mientras el reino se prepara para las fiestas, el malvado Rothbart trama su desaparición. ¿Podrán los amigos del castillo detener a Rothbart y salvar la Navidad?

La princesa Odette y el príncipe Derek irán a una boda en la princesa Mei Li y su amado Chen. Pero las fuerzas del mal están en juego y los planes de boda están empañados y el amor verdadero tiene condiciones difíciles.