Francia /// París, Francia ocupada en 1942. Younes, un inmigrante argelino sin educación, trata de ganarse la vida modestamente en el mercado negro. Cuando la policía lo atrapa lo pondrá en libertad a condición de que se infiltre en la Mezquita de París y espié al rector. Una vez dentro de la mezquita, Younes demuestra ser un pobre agente secreto, lo que desagrada al inspector de policía a cargo de él. También desarrolla una amistad profunda con un cantante llamado Salim Halali. Para su sorpresa, descubre que Salim es a la vez judío y homosexual...

Tras el asesinato de Julio César por parte de los republicanos (44 a.C.), Octavio, un joven tímido pero con una voluntad de acero, se proclama su heredero. Contando con el apoyo del ejército, fuerza al Senado a nombrarle Cónsul junto a Marco Antonio. Cuando ambos consiguen derrotar a los asesinos de César, se reparten el mundo: Roma y Occidente para Octavio, y Egipto y Oriente para Marco Antonio. Después de vencer a Cleopatra y a Marco Antonio, se convierte en el primer emperador romano con el nombre de Augusto.