Este de Francia. Max, un despierto y valiente chaval de 14 años, se siente como si tuviera dos familias en lugar de una. Dentro y fuera del colegio, pasa todo el tiempo con sus dos mejores amigos, Tom y Vivian, que siempre están ahí para hacerse la vida más fácil. Juntos son "Los tres fantásticos". Su verdadera familia, en cambio, es desordenada, con una madre soltera deprimida y un hermano en la cárcel. Cuando el hermano de Max vuelve a casa, surgen más problemas. Para salvar a su hermano de su propia caída, Max arrastra a sus amigos con él a una espiral aparentemente inevitable.

Aunque Dalva tiene 12 años, se viste, se maquilla y vive como una mujer. Una noche, de repente se la llevan de la casa familiar. Atónita e indignada al principio, luego conoce a Jayden, un trabajador social, y a Samia, una adolescente con mal genio. Una nueva vida parece comenzar para Dalva, la de una niña de su edad.