Aníbal y Aparicio han abandonado EL CASO y son ahora reporteros en un programa de TVE en el que son relegados a los temas más insustanciales. Pero su ambición es demostrar al mundo, y a la directora del programa, Irene, que los ovnis existen. Con mucho esfuerzo, logran avistar un platillo volante y consiguen grabarlo. De vuelta a la redacción, la película queda misteriosamente velada.

La leyenda habla de una niña llamada Palmira. Una adolescente que crece para convertirse en una hermosa mujer, su vida normal en un pequeño pueblo da un giro inesperado. Un demonio expulsado del paraíso se enamora de ella, causándole una gran desgracia; solo uno puede vencerlo.