Berlín. Época actual. Hanna y Simon son una pareja que viven juntos desde hace años. El amor, el trabajo, el sexo y la vida cotidiana se entremezclan en una combativa armonía. Son atractivos, modernos, maduros, sin niños, cultivados y con los pies en la tierra. Pero Hanna conoce a Adam. Y Adam conoce a Simon. E inesperadamente los tres se enamoran.

Dos jóvenes de orígenes muy diferentes se hacen amigos en el Stuttgart de 1933. Sin embargo, no se dan cuenta de lo diferentes que son hasta mucho más tarde, ya que uno es hijo de un médico judío acomodado y el otro hijo de un aristócrata alemán. Después de ese verano y la elección de Hitler, las cosas cambian a medida que el antisemitismo gana en fervor. Después de que el núcleo de la película trata sobre esa época, la película pasa al presente y el hombre judío ahora regresa a la casa de su infancia y busca a su viejo amigo con algunas sorpresas.