Ms. Pendleton es la comandante en jefe de un campo de entrenamiento de mujeres espía, recientemente establecido en Turquía. El agente Leyton de la CIA, recibe una misión, descubrir y destruir un operativo enemigo existente en los alrededores de la residencia.

En 1899, Paul conoce a la joven judía rusa Salomé e inmediatamente quiere casarse con ella. Ella en cambio, propone una relación más ambigua: Ellos dos y su amigo, Friedrich Nietzsche.Con un título que hace referencia a la obra del famoso filósofo alemán, "Más allá del bien y del mal. Preludio de una filosofía del futuro", se esconde este drama que profundiza en la intensa relación que se estableció en la década de 1880 entre Nietzsche, la escritora y psicoanalista Lou Salome y el también filósofo Paul Rée.

Polonia, invierno de 1942. Un campesino rico y solitario trabaja sus tierras sin preocuparse demasiado por los nazis. Es un buen hombre, aunque algo simple, y nunca se ha casado porque las mujeres lo ponen nervioso. Un día sorprende en sus tierras a una mujer, vestida con un abrigo de piel, que intenta robar una barra de pan. Al ver que está enferma y febril, decide acogerla en su casa para curarla. La mujer es judía y ha conseguido saltar de un tren que se dirigía a los campos de exterminio. El campesino no tardará en enamorarse de la mujer.