Claé y Bruô son agentes secretos que trabajan para reinos enemigos. Perdidos en el bosque encantado, en mitad de unas ruinas, pirámides, montañas de gas y desiertos de roca flotante olvidados, descubren que tienen la misma misión: salvar a Perlimps de los terribles gigantes que rodean el bosque.

Mientras espera un trasplante de riñón, una joven pianista encuentra una conexión inesperada con su médico y el coraje para cumplir sus sueños musicales.