Gene es un escritor profesional de terror y fantasía que un día recibe la solicitud de su editor para probar suerte en el género BL (Boys Love). Él acepta este nuevo desafío, la escribe y publica una novela. Esta es bien recibida y se vuelve increíblemente exitosa; tan exitosa que incluso se planea una serie live action. Gene, entonces es engañado por Nubsib, un chico de 18 años, que llega a la audición para el papel principal fingiendo ser educado y bondadoso cuando en realidad es un lobo completamente.

Jom es un arquitecto responsable de la renovación de una casa histórica junto al río Ping. Allí descubre un cofre de madera repleto de dibujos antiguos, dibujos que le parecen extrañamente familiares. Sin embargo, Jom no tiene tiempo para preocuparse por ellos; debe hacer un viaje de regreso a Bangkok para ver a su amor. Durante años, Jom ha estado contando los días hasta que su novio regrese de sus estudios, solo para encontrarlo comprometido con otra persona. Con el corazón roto, Jom conduce su auto hacia el río. En la fría oscuridad, Jom capta el dulce aroma de las flores frescas de frangipani que provienen del arroyo y, en la distancia, puede distinguir una voz profunda y suave que pronuncia claramente: "Pho Jom". Jom se encontrará despertando en la década de 1920 en Chiang Mai.