Ana es una niña de 14 años que vive con su padre, un pintor y profesor de pintura. Durante las vacaciones de invierno descubre que, mediante la placa de metal que tiene en el brazo por un antiguo accidente, está recibiendo un extraño mensaje en código morse. Un cuento fantástico de lluvia, mensajes secretos y clases de pintura.

Eloísa es dependienta de un local de sweaters, pero su pasión es visitar la caballeriza que regentea su amigo Julio. Su vida se transforma tras la partida de su hermana, quien deja a su hija Mora a su cuidado. Así, Eloísa ingresará en el desconocido mundo infantil de su sobrina.