La princesa Odette está organizando un concurso de música para celebrar el cumpleaños de la princesa Alise. El príncipe Li de Cathay ha entrado, pero su hermana, la princesa Mei Li, se ha escondido en su barco para buscar ayuda de Odette y Derek para Chen, quien ha sido maldecido para vivir como un dragón. ¿Quién ganará el festival de música y Chen alguna vez estará libre de su maldición?

Retrocede 20 años en el tiempo hasta el comienzo del viaje del Cisne y la Princesa para descubrir cómo empezó todo. Antes de subir al trono y convertirse en reina, Uberta disfrutaba de una vida sencilla y tranquila con su marido Maximiliano. Sin embargo, a través de victorias y tragedias, adquiere los valores necesarios y se convierte en una reina adorada por todos. Ha llegado el momento de que Uberta ceda el cetro real a la siguiente generación de gobernantes: Odette y Derek. Pero la reina Wixom, su mayor rival, se propone estropear la mayor coronación del reino con un artero plan.