Hak-Sung (Choi Min-Sik) era un genio de las matemáticas en Corea del Norte. Desertó a Corea del Sur y ahora oculta su vida pasada. Trabaja como guardia de seguridad en un instituto. Allí conoce al estudiante de secundaria Ji-Woo (Kim Dong-Hwi). Ji-Woo está a punto de abandonar las matemáticas, pero las circunstancias hacen que Ji-Woo pida ayuda a Hak-Sung. Hak-Sung accede a regañadientes a enseñarle matemáticas a Ji-Woo. Pronto florece una improbable amistad, mientras que la comprensión de Ji-Woo de las matemáticas se amplía, pero los problemas se avecinan en el instituto.

"Entrego todo lo que el servicio postal me encarga". Eun-ha, es una empleada normal de la chatarrería, trabaja en secreto como empleada de reparto que se ocupa de solicitudes de entrega inusuales.