Mo Fan despertó en un mundo familiar donde todo había cambiado bastante, su escuela se había convertido en una escuela donde se enseñaba magia, animándolos a convertirse en poderosos magos. Fuera de la ciudad, mágicas bestias y monstruos atacaban y apresaban a los seres humanos. Un mundo de ciencia muy avanzada, paso a ser una ciudad en donde ahora la magia era lo más avanzado. A pesar de esto, su ambición en la vida y su situación se mantenían igual. Una escoria de la sociedad, un padre que lucha contra muchos problemas y una media hermana discapacitada que no puede caminar. Sin embargo, Mofan descubrió que mientras todos los demás solo podían manejar un elemento principal, él era capaz de mucho más.

Xia Guanghan tendió una emboscada al joven Chu Mu y le implantó el Demonio Blanco de la Pesadilla, tras lo cual lo secuestró en la Isla del Demonio Verde de la Pesadilla. Bajo el control del Palacio de las Pesadillas, Chu Mu y su mascota del alma, Mo Xie, se vieron obligados a luchar ferozmente por su supervivencia. Al final, Chu Mu se convirtió en el rey más joven de la isla prisión y ganó fama tras una batalla frente a la princesa, obteniendo el título de Joven de Pesadilla de los Henghai. Con su nueva libertad, Chu Mu regresó inmediatamente a la ciudad de Gongluo para salvar a su familia del peligro. Mientras tanto, el talento de Mo Xie atrajo los ojos codiciosos de Xia Guanghan. Chu Mu volvió a luchar y, tras una ajustada victoria, fue rescatado por su madre, a la que no había visto en muchos años...