Tae Yi oye una melodía familiar que llena los pasillos vacíos y se dirige a la vieja sala de música. Sabe que su hermano está muerto, pero no puede evitar la esperanza de que, tal vez, sólo tal vez... sea su hermano tocando su canción favorita. Sin embargo, cuando abre la puerta de golpe, encuentra a Se Heon, el nuevo estudiante transferido, al piano. La decepción se desata y Tae Yi no puede controlar su ira. ¿Cómo se atreve Se Heon a tocar la canción de su hermano? ¿Cómo se atreve a sonreír? ¿Cómo se atreve a decir que le encanta el jazz? "Si alguna vez te vuelvo a pillar tocando el piano... será tu fin". Y con eso comienza la historia de Tae Yi y Se Heon, tan impredecible y visceral como el jazz.

Lee Dae Yeol no es un chico popular y su única alegría proviene del tiempo que pasa con el tiro con arco. Como arquero talentoso, sus habilidades le hicieron ganar una beca para entrar en la escuela. Uno de los alumnos más populares, Jo Tae Hyun siempre ha disfrutado de un nivel de libertad que muy pocos estudiantes han llegado a tener, por lo que nadie duda de su versión de los hechos cuando lo capturan enredado con otro estudiante y con Da Yeol en la enfermería. Al declarar que Da Yeol estaba intentando liarse con él, Tae Hyun pone en riesgo la beca del arquero. Sin ningún arrepentimiento, Tae Hyun pareciera sentir alguna especie de placer malvado al hacer todo lo posible para que la vida de Da Yeol sea miserable. Incapaz de sacudirse a Tae Hyun de encima, Da Yeol pasa sus días aborreciendo a su sombra, pero mientras más tiempo pasa con él, más conflictivos se vuelven sus sentimientos, lo cual le hace preguntarse: ¿en dónde termina, exactamente, la línea que separa al odio del amor?