En un futuro, el planeta se encuentra devastado por la contaminación. Anahí, de cinco años, acompaña a su mamá a intercambiar chatarra por un poco de agua potable. De regreso a casa, una figura maligna se apodera del preciado líquido, desencadenando un final trágico para esta madre y su hija.

Tras su muerte, Mamá intenta que su hijo Juan note su presencia acompañándolo y tratando de calmar su llanto. Una noche, llega el ángel Francisco quien le dice a Mamá que deben ir al cielo. En la luna, Francisco le da un último regalo a Mamá y a su hijo.