El Marqués de Coustine, un diplomático francés del siglo XVIII con una relación de amor/odio hacia Rusia se encuentra en un viaje en el tiempo en el Palacio de Invierno de San Petersburgo -desde los tiempos de Pedro el Grande hasta nuestros días. Con él, un invisible realizador ruso (en off), que está confuso sobre la posición de Rusia en Europa.

En medio de la II Guerra Mundial, los servicios de inteligencia de Inglaterra, Alemania y Rusia chocaron en una lucha feroz por la mente de Nicky Raus, un genio científico judío alemán que se está desarrollando un arma de enorme poder. Un agente americano, Frank Hossom, entra en el juego cuando los agentes alemanes emprenden una audaz operación robar el científico. Frank tiene que conseguir el científico de vuelta - vivo o muerto. Su misión se complica por su relación con el desarrollo de Olga Ryabina, amante de Nicky, una actriz obligados a trabajar para la KGB. El triángulo amoroso y la intriga internacional tejen en una red mortal...