Antonio le debe cien mil a la familia Robaldo, Gray quiere vengarse de la pandilla callejera que lo asaltó, Jimmy se escapó de prisión y su hermano/cómplice David tiene muchas enfermedades mentales graves. El detective Brickley les sigue la pista y está dispuesto a detenerlos a cualquier precio. Mientras, un par de psiquiatras deshonestos los siguen para descubrir las raíces de la condición mental de David. No pasa mucho tiempo antes de que los caminos de estos personajes se crucen con consecuencias violentas y trágicas. El resultado es un retrato impactante e inquietante de la naturaleza humana en su peor expresión que sólo puede resumirse en una palabra: Malevolencia.

Aaron Greenberg es un empleado de una compañía discográfica que dispone de dos días para arrastrar a la estrella del rock Aldous Snow, empeñada en no cooperar, para dar un concierto en Hollywood. Aldous es un músico brillante y un adicto al sexo. Harto del dinero y de que nadie le lleve la contraria, busca el significado de la vida. Cuando se entera de que su gran amor está en California, decide hacerlo todo para recuperarlo. El concierto se acerca y el representante de la discográfica se ve obligado a recorrer un campo de minas, poblado por camellos londinenses, barriobajeros neoyorquinos y bailarinas de Las Vegas, antes de entregar al cantante sano y salvo. Puede que tenga que rogar, convencer, mentir e irse de juerga con Aldous, pero si de Aaron depende, llegará al “Greek Theatre” pase lo que pase.

Krell Darius (Billy Zane) es uno de los magos estrella en las Vegas, está siendo investigado por la muerte de uno de sus asistentes. Todo apunta a un homicidio, pero durante las investigaciones, la policía especializada en crímenes, encontrará muchos más cabos sueltos de lo que en principio se esperaba. Será el mago el asesino homicida responsable de la muerte de sus ayudantes tras que le fallara un truco en escena.