Un policía intenta arrestar a uno de los narcotraficantes más peligrosos de Asia. En su misión le ayudará un miembro de la banda del criminal, quien desea vengarse de su jefe.

En la nueva película del maestro coreano Im Kwon-taek, un hombre de mediana edad que recientemente perdió a su esposa a causa del cáncer se entrega a fantasías sobre una mujer joven en su trabajo.