Percy, el primer hombre de la historia con un pene trasplantado, descubre que un producto químico en el agua de la ciudad produce impotencia.

Cuando su hermano desaparece, Robert Manning hace una visita a la remota casa de campo donde se le oyó por última vez. Aunque su anfitrión se muestra acogedor, y su sobrina lo es aún más, Manning detecta una sensación de amenaza en el aire, ya que la leyenda de Lavinia Morley, la Bruja Negra de Greymarsh, planea sobre todo.